特朗普推动交易反弹 投行2025年有望再迎“丰收”年

零碎浪漫 7 2024-12-06

  Coalition Greenwich此前未公布的数据显示,当选总统特朗普重返白宫将推动交易复兴,这可能使明年全球投资银行收入增至3160亿美元,较2024年增长约5.7%。

  据Coalition称,明年并购银行家预计将获得约276亿美元的费用收入,这可能是他们至少二十年来收入第二好的一年。

  数据显示,过去20年里,全球投资银行收入仅有5次超过3000亿美元,近年来盈利能力受到疫情、通胀和全球政治动荡的抑制。

  银行家们表示,特朗普的亲商倾向应会给本已蓬勃发展的美国经济带来帮助,进而可能鼓励追求增长的欧洲企业进行更多跨境交易和投资。

  美国银行欧洲、中东和非洲地区企业银行业务主管理查德·金表示:“我知道现在是银行家们喜欢看涨的季节,但我们确实认为,当前的环境——政治明晰度和宏观稳定——将有助于推动并购。”

  他表示:“很多被压抑的需求可能会在 2025 年释放出来。”他指出,私募股权以及医疗保健、科技和能源等多个行业的收购贸易买家都将参与其中。

  银行家们表示,特朗普**可能特别有利于并购,因为人们认为他可能会批准更多在上届**时期因竞争或美国战略重要性担忧而被阻止的交易。

  据 Coalition 称,在银行家们越来越忙的同时,管理企业和**债务销售的银行家们也可能看到债务销售活动的激增,带来高达 490 亿美元的收入,创下新高。

  证券交易收入——投资银行收入的最大贡献者——预计到 2025 年将达到 2200 亿美元,创 2022 年以来的最高水平。

  信贷和新兴市场宏观相关产品明年可能会较2024年的数字出现最大增长,分别增长6%,而利率相关产品的交易可能会萎缩高达3.5%。

  巴克莱全球银行联席主管泰勒赖特表示:“我们的企业资产负债表很健康,但利率环境导致资本成本上升……因此企业不能偷懒。”他预测私募股权公司将积极参与企业的买卖。

  “我们认为,地缘政治风险是一个不确定因素。很难为此制定计划,但如果没有地缘政治风险,我们看到很多因素表明,未来 12 到 24 个月对投资银行业来说应该会非常好。”

  随着收入的增加,银行家的支出似乎也注定会随之增加,尽管目前奖金仍将低于 2021 年的丰厚水平。

  纽约薪酬咨询公司 Johnson Associates 上个月表示,预计除房地产投资外,几乎每个业务部门的银行家薪酬都会上涨。

  Johnson Associates还报告称,特朗普连任后,一些银行发布了新的招聘要求,并将重点放在第一季度增加员工,而传统上第一季度是大多数银行希望裁员的时期。

  罗伯特华德士英国公司分销与前台高级经理 Natalie Nicolaou 表示,证券交易领域从初级职位到高级职位的招聘人数都有所增加。

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